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招商銀行股份有限公司深圳分行金融服務方案

一、概述

為進一步加大對市經貿信息委資助企業的金融支持力度,分行針對戰略性新興產業、未來產業、產業轉型升級、工業設計、軟件集成電路五類資金資助的企業制定專項的產融合作服務計劃,主要包含了融資業務、投貸聯動、財務顧問、資金管理四個方面。主要的優惠政策如下:

(一)專屬授信產品。針對市經信委資助企業創設專屬授信產品——產融合作貸,授信額度按照企業上年度在市經貿信息委獲批的專項資金資助總額的10-15倍核定,授信期限靈活;分行審批設立綠色通道,審批時間不超過一個月;優先保證放款額度,放款利率不高于同業貸款利率。

(二)投貸聯動,豐富融資渠道。分行將市經貿信息委資助企業納入我行投貸聯動業務的白名單管理,企業可選擇靈活多樣的融資方式,解決資金問題。同時,被投企業可借助我行業務擴大自身品牌效應,通過招商銀行掌上生活和手機銀行等互聯網渠道拓展企業業務并提升影響力。

(三)財務顧問,提供撮合交易平臺。分行將市經貿信息委資助企業納入分行撮合平臺,企業可以最大限度共享我行撮合交易平臺信息。包括融資類項目庫、資金方項目庫、中小企業標的信息庫、投資并購買方項目庫等。業務依托招商銀行的網絡優勢,依托專業化團隊服務,為客戶提供綜合化的投融資及財務顧問服務,我行將根據客戶的需求定期推送條件匹配的投資者和投資標的。為客戶提供多元化、多渠道的投融資服務、資產買賣、交易撮合等解決方案及其實施,具體涵蓋信息提供、盡調、估值、談判以及交割等多環節服務。

(四)資金管理服務。為市經貿信息委資助企業量身定制專屬資金管理方案,包括存款服務、現金管理、銀企直聯等方面。為企業定制專屬存款產品,保證較高收益的同時保證資金的流動性。不指定具體存期,可隨時按需提取,支取時按實際存期靠檔計息。

二、融資業務服務方案

為積極貫徹國家和深圳市產融合作工作要求,招商銀行深圳分行擬推出“產融合作貸”,為市經貿信息委提供了專項資金資助的企業提供授信支持。

(一)貸款對象

1、申報主體為在深圳行政區域內注冊的法人企業;

2、上年度在市經貿信息委獲批的戰略新興產業、未來產業、產業轉型升級、工業設計、軟件集成五類專項資金支持的企業,以市經貿信息委公告為準。

(二)申請人基本條件

1.上年度在市經貿信息委獲批專項資金總和不低于人民幣50萬元;

2.符合深圳分行年度信貸政策基本準入底線;

3.注冊成立時間2年以上,或實際控制人行業從業經驗3年以上,股權關系清晰,有獨立經驗場所;

4.企業資產負債率原則上不高于70%,融資銀行數(有貸款余額,且包含招商銀行深圳分行)不超過3家;

5.原則上實際控制人夫婦需要提供個人連帶責任擔保;

6.企業必須將市經貿信息委專項資金資助的專用賬戶開立在招商銀行深圳分行;

7.企業需要提供相關信息,納入招商銀行股權撮合平臺項目庫。

(三)業務要素

1.原則上為一次性非循環額度,額度到期后可重新申請;

2.授信額度可以參考企業上年度在市經貿信息委獲批的專項資金資助總額的5-10倍核定;

3.授信和提款期限均為一年,最晚貸款到期日不得晚于額度到期日后六個月(含);

4.本產品屬于流動性資金貸款類產品,項下貸款應明確用于生產經營活動中的流動資金支出,不得用于固定資產投資或項目開發;  

5.貸款定價:具體定價根據當時市場利率水平、深圳分行定價要求等要素確定,不高于同業貸款利率。

三、投貸聯動服務方案

投貸聯動是指我行為企業客戶提供銀行融資的同時,通過我行合作機構對優質企業展開股權投資,共同扶持企業實現價值增值。

(一)基本準入條件

1.高成長性:資信優良、經營穩定,具有一定銷售規模,銷售收入和凈利潤增長較快;

2.高創新性:掌握核心技術和知識產權,有創新的商業模式、管理模式、服務模式、銷售模式;

3.優先關注擬上市企業及上市公司子公司;

4.優先關注市經貿信息委專項資金優先資助的新興產業;

5.優先關注我行信用記錄良好的創新型成長企業客戶。

(二)債權+股權模式

1.產融增值產品

按照業務投資模式劃分,可以分為選擇權模式、股權先過戶模式。選擇權模式:是指我行合作投行機構和企業簽署股權認購權協議,投行機構獲得在約定的時間按約定價格購買股權的權利。股權先過戶模式:是指企業股東和我行合作投行機構簽署股權轉讓協議的同時辦理股權過戶手續,投行機構在未來約定時間內選擇支付股權對價或退出。

2.結構化投資

我行與合作機構共同出資成立結構化夾層基金,夾層基金以發放委托貸款或受讓信貸資產方式對市經貿信息委資助客戶提供債權融資支持,同時開展優質企業股權投資。

(三)股權直投模式

該業務是指我行合作機構以管理人的角色募資成立專項股權投資基金,針對市經貿信息委資助的重點企業,給予企業股權融資支持,通過IPO、管理層收購(MBO)、并購、對賭協議等形式完成所投股權退出,并提供境內外一體化綜合金融服務。

股權直投模式:是指我行合作機構設立的專項股權投資基金投資的標的客戶經過一定時間的培育,通過IPO、管理層收購、并購等形式從資本市場實現所投資股權的退出。

名股實債模式:是指我行合作機構設立的專項股權投資基金通過與符合投資標準的我行授信客戶簽訂對賭協議,在約定時間內無法實現所投股權在資本市場上的退出,而由標的客戶股東出資按照一定年化收益回購股權,以實現投資收益的模式。

四、財務顧問服務方案

(一)并購撮合及財務顧問服務

1.產品簡介

并購撮合及財務顧問服務是指根據買方/賣方并購業務需求,我行協助客戶篩選交易對手、開展盡職調查、設計交易方案、協助交易談判和整合等一攬子綜合性財務顧問服務。實現買賣雙方達成并購交易的目的。

2.產品優勢

(1)招商銀行可利用龐大的客戶網絡和系統資源,為并購方/被并購方提供有意向出售/收購股權或資產的公司信息,幫助其遴選目標,并利用良好的客戶關系幫助交易雙方牽線搭橋,協助推動各方面的協調及談判。

(2)招商銀行配備了專業專職的并購顧問團隊,可為客戶進行復雜的交易結構設計,滿足客戶多樣的融資需求我行可利用自身的專業知識、能力和經驗,協助企業制定交易方案、融資方案和協議文本等重要交易資料,并可協助企業對標的盡職調查、估值等進行把關。

3.業務流程

(1)將客戶納入分行并購撮合平臺管理,通過行內外資源發布買方或賣方項目信息,搜尋潛在撮合對象,我行對項目進行初步篩選,并制作并購撮合項目備案表以及推介書;

(2)我行將初步盡調情況向需求方反饋并確認其交易意愿后,我行與交易相關方分別簽訂保密協議及財務顧問協議;

(3)我行主導并促成交易雙方進行談判,對交易價格、交易方案等進行調整,確定交易意向,簽訂交易協議。

(二)股權財務顧問

1.產品簡介

股權財務顧問服務是股權資本市場部為企業客戶在股本融資、重組改制、股權撮合等交易機會下,提供的三類財務顧問服務(分別對應融資顧問、重組顧問、撮合顧問萬眾業務模式)。交易事項包括且不限于:企業改制、重組(資產重組及債務重組)、引入新投資方、股權激勵(包括員工持股)、管理層收購、IPO、借殼上市、整體上市、分拆上市、私有化、再融資、股權基金設立及募資等。

2.產品優勢

我行股權財務顧問業務依托招商銀行的網絡優勢,依托專業化團隊服務,為客戶提供綜合化的投融資及財務顧問服務,我行將根據客戶的需求定期推送條件匹配的投資者和投資標的。

五、資金管理服務方案

(一)C+賬戶-組合存款

1.產品簡介

C+賬戶-組合存款是我行針對優質重點客戶給予“在活期結算戶享受定期收益”的存款服務,從存款的流動性管理入手研發的創新型結算存款。C+賬戶-組合存款通過構建簽約賬戶、增值賬戶的C+賬戶架構,實現了活期自動轉存智能定期、智能定期為活期提供透支額度支付、活期與定期余額進行匯總展示等功能,使客戶在享受活期存款流動性的同時,獲取了定期收益,滿足了客戶兼顧存款流動性與收益率的需求。

2.客戶金融需求及產品優勢

(1)靈活性:針對簽約賬戶進行戶口包裝展示,不顯示定期賬戶。

(2)流動性:組合存款里的定期賬戶資金為活期賬戶提供了免費的日間透支額度。

(二)對公智能定期存款

1.產品簡介

對公智能定期存款是招行基于一定的增值服務周期為客戶提供活期存款、通知存款及定期存款“智能轉存”的創新型存款產品。該存款起存時無需約定具體存期,可隨時按需提取,支取時提取部分資金按實際存期靠檔計息。

2.客戶金融需求及產品優勢

(1)安全性:存款產品,而非理財產品。資產負債表上體現為表內存款類資產,而非投資類資產;

(2)流動性:提前不指定具體存期,可隨時按需提取;

(3)收益率:支取時按實際存期靠檔計息。

(三)跨銀行現金管理平臺CBS

1.產品簡介

跨銀行現金管理平臺CBS是招商銀行針對集團企業全面資金管理、財資管理的需要,打造的集團現金管理系統。CBS支持的財資管理功能包括交易結算、賬戶管理、流動性管理、內部資金轉移計價、資金預算管理、內部信貸管理、內部賬戶管理、票據管理、資金數據報表定制、信用證管理、投資理財、資金監控中心等多個模塊。

2.客戶金融需求及產品優勢

(1)有效加強集團作為資金監控中心對資金的管理。集團能夠對CBS系統內任意時間段每筆資金動向進行定制化的監控管理,配合圖形化報表,能夠為客戶提供專屬快捷查詢模塊。

(2)理財產品豐富,滿足企業多樣化的投資需求。CBS設有投資理財的管理模塊,輕松管理證券、基金、期貨、銀行理財產品、信托產品、保險等各類投資品種。

(3)能實現與企業ERP對接。在ERP數據對接方面,CBS能夠針對集團ERP的特點進行定制設計,支持集團與成員企業通過不同ERP系統進行對接。

(聯系人:肖軺芳,電話13538239558,地址:深圳市福田區深南大道2016號招商銀行深圳分行大廈)


關鍵詞: 招商銀行 金融服務方案


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